家族辦公室作為管理家族財富的核心工具之一，一直被歐美業界認為是家族企業在不斷變化的經濟大環境中得以穩健穿越經濟週期並能夠實現基業長青、百年傳承的關鍵所在。 而在亞洲地區，尤其是中國大陸，由於文化認知、法律體系等方面的差異，歐美家族辦公室的規劃機制未必能直接適用於亞洲的家族企業。 因此，為了能更好地服務亞洲的家族企業，EIA上浤獨創了秉持尊重家族文化同時遵循國際標準原則的“專屬於亞洲家族的家族辦公室的運營與管理模式”，其發揮的功能和獨具的特色受到美國《金融服務評論》的高度認可。 經多方評定，美國《金融服務評論》最終決定將EIA上浤評為亞太區十大優秀財富管理解決方案提供機構之首；該機構認為EIA上浤能在入選的十大機構中脫穎而出、雄居榜首的原因主要源於以下這些獨特的要素。
融合中西方理念之精髓的家族辦公室營運管理模式
EIA上浤獨創的模式以太極的思想內涵作為其亞洲式家族辦公室運營與管理的精神指導，進而將中西方文化中關於家族財富的系統化管理、風險的分散和隔離、資產的多元配置及保護、代際間的無縫傳承等優點加以有機結合。
我們深知，亞洲家族的企業經營管理、持續發展和傳承保護需要因地制宜。 所以，我們通常都會為所服務的家族提供獨特的全方位財富健康檢查；這樣的全面檢查涵蓋財稅診斷、資產配置、風險評估、資產整合、財富管理及家族傳承等諸多維度；不僅能關注家族的財富增長，還能關注到更為重要的家族成員的身心健康、價值觀傳承以及對未來的全局規劃。
EIA上浤獨創的家族辦公室運營與管理模式除了發揮以上功能外，還能較好地解決二代接班的難題。對於願意接班，但苦於勢單力薄，無法使曾經德高望重的老員工信服的二代；對於有雄心壯志，希望在創一代積累的財富基礎上，選擇新的賽道，喜歡創新和投資的二代；以及對於自身能力不足卻想持續享有財富的二代，均可通過像EIA這樣專業持牌的財富管理服務機構根據客戶不同的需求和擔憂，提供量身定制的架構、規劃及解決方案，這些方案能夠做到在幫助創一代實現其傳承家業或家風的心願的同時，更能為具有雄心壯志、風華正茂的二代破解其難題，從而為實現其宏願提供強有力的支持。
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EIA上浤得以持續成功、長足發展的關鍵因素
EIA上浤作為持牌的金融機構，一直致力於多維度、全方位地為超高淨值人士及家族提供客製化的優質專業服務。我們在服務大中華區客戶的家族資產配置領域已深耕25年之久，已診斷和幫助的企業和家族多達300個以上。我們之所以能夠在財富管理領域長足發展的原因，可以歸咎於我們對自己獨到的市場定位。
我們獨創的亞洲區專屬管家顧問服務機制，不僅能確保客戶及其家族營運管理服務的完整性，還能確保我們為其管理的資產達到穩定且持久的長期目標。
同時，我們以「獨立財務顧問」及「外部資產管理人」的金融專業及處理各類事務（包括但不限於提供企業經營管理、稅務籌劃、法律服務、高端健康管理、高端禮賓及心靈輔導等服務）的廣度和深度與銀行聯手分工合作。我們始終堅持「由銀行負責保管客戶資金、我們作為家族管家顧問負責提供系統化專業資產管理的建議、方案、架構服務」的理念，不僅贏得了客戶對我們絕對的信任，同時也締造了與金融機構之間分工協作的共贏模式。
始終堅持安全穩健、把控風險、長期主義的投資邏輯
市場總是瞬息萬變，身為專業的家族管家顧問，EIA上浤承載著家族財富本金安全、穩健增值的使命；同時，我們又必須做到不斷創新、順勢而為，才能順應時代的發展和變化。EIA上浤為客戶提供的投資組合始終是個性化和客製化的；我們的投資模組必須根據經濟環境的變化進行即時的調整和更新，才能真正滿足客戶財富代代相傳的長遠需求。
EIA上浤對於每個家族財富的投資組合，第一考慮的要素永遠是安全，然後是風險，最後才是收益。所以，我們通常的做法是，將客戶的本金投資於固定收益類的產品，在確保客戶本金安全的前提下，把為客戶賺取收益的一部分，用於較高風險的股權投資。這樣操作的目的就是在最大可能降低客戶本金損失的風險的前提下，同時滿足客戶渴望參與創新產業投資的心願。所以，EIA上浤在資產配置和財富管理領域不斷創新的做法，成為我們在業界具有長期競爭優勢的來源動力。
我們相信，家族的成功不僅是財富的積累，更在於能夠實現財富的代代相傳。所以，我們為客戶建構、運營和管理的家族辦公室系統不僅是一個管理財富的平台，更是一個促進家族成員交流互動、共同成長的心靈家園。透過我們對客戶家族辦公室精心的運營與管理，不僅能使家族的理念得以生生不息，同時還能為家族的未來鋪設一條通往持盈保泰的長久之路。
正是基於以上獨特之處和在業界的影響力，EIA上浤才會被美國《金融服務評論》授予如此殊榮。 榮譽是對我們過往所付出努力的認可，我們的腳步從來沒有停止過，相反會因為客戶和合作機構的支持和信任而更加堅定有力地繼續向前。相信EIA上浤所秉持的哲學理念、投資理念、服務理念，自始至終指引我們不斷開拓進取、不斷超越自己，從而能夠在不變中應萬變，不辜負客戶對我們的重托和信任。我們一直都會是您值得信賴的財富管理解決方案提供者和值得您託付的家族管家顧問團隊，感謝一路有您！
