EIA上浤團隊受邀至友邦人壽保險有限公司舉辦專題講座 - EIA Family Office Pte. Ltd.

2022年10月27日，香港上浤資本國際有限公司（以下簡稱＂上浤資本＂）資深顧問師 Jannis Zhang 攜助理顧問師 Gordon Hsieh 至友邦人壽保險有限公司（以下簡稱＂友邦人壽＂）舉辦題為＂企業家的財富規劃思考與二代接班難題解析＂的專題講座。

Jannis Zhang 從黨的二十大工作報告講起，報告指出，中國式現代化的本質要求之一是實現全體人民共同富裕，明確提出＂紮實推進共同富裕＂，＂規範收入分配秩序＂，並首次提出＂規範財富積累機制＂，從而引出企業家在這樣的大背景下，為何需要進行財富規劃以及如何做好財富規劃。
 

Jannis Zhang 以從事金融風險管理二十多年的資歷，觀察剖析中國企業家在經營管理以及企業傳承過程中可能遇到的各種風險，深入分析中國創一代企業家們在經歷了各種艱辛創造財富後，隨著時間的更迭，以及他們精力、體力、創富能力逐漸衰退的情況下，如何將龐大的企業以及積累的財富順利地交給二代去承接，進而引出本次專題講座的第二個議題＂二代接班難題解析＂。

 

通過深入分析二代接班的種種窘境，Jannis Zhang 指出家族辦公室是能為創一代以及他們的二代解決上述問題的有效途徑，但中國家族辦公室的亂象並非一朝一夕就能正本清源，所以重新理解家族辦公室的內涵和功能便成為一個嚴肅的課題。真正的家族辦公室由專業智囊團協助企業家整合和統一管理金融和非金融事務，位於金融業與非金融業的頂端；而家族辦公室與企業主業之間的關係則是獨立於企業主業以外的蓄水池，能夠讓企業在面臨風險和未來種種不確定時，做到進可攻、退可守。因此，企業家在思考財富傳承和二代接班時，必須及早規劃和佈局。
 

本次專題講座 Jannis Zhang 以深入淺出的方式，與台下友邦人壽的學員頻繁互動，激盪出精彩的演講內容。在演講結束後，與會的學員們紛紛表示受益匪淺，並積極與Jannis Zhang進行溝通交流，希望未來能有更多類似高水平的專題講座，用以提升他們在金融領域的專業認知，以便更好地服務於高淨值客戶。此次上浤資本與友邦人壽的交流圓滿成功。